Nossos Serviços
M&A: Assessoria Sell Side
Avaliação de empresas e ativos
M&A: Assessoria Sell Side
Preparação
- Revisão e análise de informações / Identificação de possíveis ajustes e pontos de atenção
- Avaliação de ativos e empresas: valor de substituição, valor contábil, múltiplos de mercado, fluxo de caixa descontado (“DCF”) – simulação dos cenários com e sem sinergia
- Preparação de Teaser, Memorando de Informações e Info Pack
- Planejamento
Preparação
- Revisão e análise de informações / Identificação de possíveis ajustes e pontos de atenção
- Avaliação de ativos e empresas: valor de substituição, valor contábil, múltiplos de mercado, fluxo de caixa descontado (“DCF”) – simulação dos cenários com e sem sinergia
- Preparação de Teaser, Memorando de Informações e Info Pack
- Planejamento e execução do Roadshow
Execução
- Negociação dos contratos* (Acordo de Confidencialidade, Carta de Intenções, Contrato de Compra e Venda e Acordo de Acionistas)
- Coordenação de assessores e da Due Diligence
- (*) Em conjunto com advogados contratados
M&A: Assessoria Buy Side
Avaliação de empresas e ativos
M&A: Assessoria Sell Side
Preparação
- Análise e revisão da estratégia de crescimento inorgânico
- Construção e revisão do Pipeline / Identificação de targets e sinergias
Execução
- Contato / busca ativa de targets
- Avaliação das empresas e ativos e potenciais sinergias / preparação de apresentações para comitês de investimentos
- Coordenação de assessores e da Due Diligence
- Neg
Preparação
- Análise e revisão da estratégia de crescimento inorgânico
- Construção e revisão do Pipeline / Identificação de targets e sinergias
Execução
- Contato / busca ativa de targets
- Avaliação das empresas e ativos e potenciais sinergias / preparação de apresentações para comitês de investimentos
- Coordenação de assessores e da Due Diligence
- Negociação dos contratos* (Acordo de Confidencialidade, Carta de Intenções, Contrato de Compra e Venda e Acordo de Acionistas)
- (*) Em conjunto com advogados contratados
Avaliação de empresas e ativos
Avaliação de empresas e ativos
Avaliação de empresas e ativos
- Revisão das informações financeiras, contábeis, comerciais, operacionais, fiscais e societárias
- Revisão e cálculo do EBITDA normalizado
- Identificação e valorização de potenciais sinergias entre a parte compradora e a parte vendedora
- Avaliação por Fluxo de Caixa Descontado (“DCF”), Múltiplos Comparáveis e Avaliação de Ativos
Business Advisory
Business Development
Avaliação de empresas e ativos
- Atendimento a diversos setores e indústrias
- Projetos desenvolvidos de acordo com a necessidade de cada negócio
- Soluções sob medida com foco em geração de valor para os negócios
Business Development
Business Development
Business Development
- Desenvolvimento de parcerias estratégicas
- Identificação de sinergias e melhores arranjos para explorá-las
